Mysteel: 钢材出口政策调整设想及影响分析

2014-11-27 来源：钢联资讯

    近期外电报道，中钢协权威人士在国外的行业会议上透露，年内政府将取消钢材出口退税政策。而中钢协在10月29日的新闻发布会也提出：“出口低附加值产品不符合我国当前经济发展需要，必将带来出口政策调整”。种种迹象表明，中国政府将对钢材出口政策进行调整。那么，为何调整出口政策？如何调整？调整后对出口影响如何？本文将对以上进行初步分析和预测。

受经济转型和房地产行业低迷影响，今年国内钢铁需求疲软，国内钢材价格一路下滑，而国外跌幅相对较小，不断拉大的价差和一路下滑的行情促进中国钢材加速走向海外市场。1-10月份全国出口钢材7389万吨，同比增长42.2%，全年钢材出口量有望达到8900万吨，远超2007年历史最高水平（钢材和钢坯合计出口6650万吨）。

根据估算，今年钢材出口量折合粗钢大约占产量的11%，与全球主要钢材出口国相比，这一比重虽然并不高，但是由于基数庞大，绝对值则遥遥领先，排名第二的日本今年出口量估计也就三千多万吨。中国的钢材出口量折合粗钢与美国产量相当，比南美洲、大洋洲和非洲的合计产量还高1500万吨。

很显然，中国钢材出口的确会给国际市场带来一定冲击。国际钢协预计今年全球（不含中国）钢铁需求增速为3%，增量为2500万吨，而今年中国钢铁出口增量将达到2700万吨，也就是说中国出口的钢材不仅满足了今年全球（不含中国）的所有新增需求，而且还有一定富余。

中国钢材大量出口早已引起国外钢厂的不满，因为中国钢厂不仅挤占了国外钢厂的本国市场份额，并且国外钢厂的海外市场份额也在被中国钢厂慢慢吞噬。作为应对，国外钢厂不断向政府提出针对中国钢材的反倾销调查，截止到到目前，今年国外新发起的反倾销数量为20起。由于国外提出反倾销具有一定滞后性，今年中国钢材出口量暴增，预计明年新发起的反倾销数量将会明显增加。

值得注意的是，前几年主要是欧美发达国家对中国钢材提出贸易保护调查，而最近两年，中国钢材主要出口地区——亚洲国家提出的反倾销数量增长最为迅速，例如韩国作为中国最大的钢材出口国，今年首次发起针对中国钢材（H型钢）的反倾销调查，而泰国则发起针对中国含硼热卷的反倾销调查。虽然目前国外反倾销对中国钢材出口还没有带来实质性的影响，但随着反倾销调查越来越多，当量变发生质变时，出口将严重受阻。

环保压力是钢材出口的内在制约性因素。据测算，出口8900万吨钢材，国内排放的废水量为6500万立方米，废气量为1.4亿立方米，二氧化硫为7万吨，粉尘为5万吨。近日习近平主席在APEC晚宴致辞中，大篇幅的阐述了北京天气，并表示希望“APEC蓝”能够保持下去，这意味着污染较严重的钢铁工业未来将面临更多的环保压力，钢铁产品大量低价出口难以持续。

因此，与其被动让国外反倾销，不如主动控制钢铁出口，出口政策调整犹如箭在弦上。出口政策如何调整，取消出口关税似乎已经可以确定，因为中国发展钢铁工业虽然不以出口为目的，但也要适度参与国际市场竞争，并且目前中国正在尝试与其他国家建立自由贸易协议（FTA），保留钢材出口关税已经不合时宜。

值得注意的是，含硼钢材作为出口的主力军，占出口量的近半壁江山。今年前9月含硼钢材出口增量为1100万吨，占总出口增量的60%。虽然含硼钢材为低附加值产品，但却享受退税，并不符合国内钢铁产业发展方向，也遭到了诸如东南亚等国家的抱怨，据悉已经有多个国家的钢铁协会或组织与中国有关部门讨论含硼钢材出口问题。因此，取消含硼钢材的出口退税是政策调整的重点。

政策调整对钢材出口产生多大影响，我们做了两种情景假设。第一，取消所有含硼钢材的出口退税；第二，取消已经列出税则号含硼钢材（型材、线材、棒材、中厚板等）的出口退税。

对于第一种调整，退税调整影响的钢材品种大约为总出口量的45%（根据今年前9月出口量估算），退税取消后，钢材出口价格上涨必将导致出口量下降。而中国钢材出口量下降和出口价格上涨后，国外钢材价格也将出现一定幅度的上涨，同时钢材的出口关税也可能同步取消，因此，如果按照方案一调整，估计钢材总出口量下降幅度不会超过15%。

对于方案二，退税调整影响的钢材品种大约为总出口量的30%，如果按照这一方案调整，钢材总出口量下降幅度估计不会超过10%。

方案二可操作性强，出台的可能性大于方案一，影响的品种主要是螺纹钢、线材和中厚板。对于其他钢材，则暂时先保留退税，预计后期也将慢慢陆续取消。

结论：综合分析来看，钢材出口政策调整在所难免，一旦政策出台，明年钢材出口增长势头将戛然而止，出口数量可能回落至8000万吨以下，其中螺纹钢、线材、中厚板等品种首当其冲，国内市场面临较大压力。

编辑：魏增敏 010-57930676

指导：徐向春